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顧客管理

導入ガイド

CSVの顧客リストを使って一括インポートする手順

顧客リストをお持ちの方はCSVファイルに変換し、一括で顧客データをインポートできます。実行には管理者の権限が必要です。
導入ガイド

ルームの基本情報を確認する

スタッフ同士で日報のやり取りや顧客データの共有が可能なのは同じルームに所属しているためです。ルーム全般では現在のデータ使用量や、全体的な機能の有効・無効設定など、ルーム全体に関する情報の確認や設定が可能です。
導入ガイド

顧客管理の土台となる管理項目を顧客テンプレートとして自由に設計

名前はもちろん、性別や独自の会員ランクなど顧客管理の雛形を自由に設計可能です。テンプレートに沿って入力するだけでオリジナル顧客リストが作成可能
導入ガイド

個々の顧客をまとめる「顧客組織」機能について

顧客組織とは顧客をグループにまとめる機能です。学校のクラスで言えば、一人一人の生徒を「顧客」とすると、1年1組のようなクラスにまとめるようなイメージです。組織単位の集計なども可能です
一般操作ガイド

顧客との過去のやり取りを調べたり、社内でやり取りの情報を共有できます

属人化を防ぐ上でもCRMは有効です。顧客との「いつ(時間)・だれが(スタッフ)・どのような対応をしたか(日報)」を時系列で管理可能です。社内の情報共有にも最適。3名まで無料で使えます
一般操作ガイド

顧客リストから一部を抜き出した「マイリスト」を活用する

膨大な量の顧客リストから必要な顧客だけを抜き出して使えるため、特に担当が明確になっている業務と相性の良い顧客管理方法です。マイリストは目的に応じて1ユーザにつき10種類作成でき、1つのマイリストには100件の顧客データを登録できます。参照の形で記録されるため、元帳となる顧客リストに影響を与えません。
一般操作ガイド

顧客リストは登録された顧客の帳簿です

スマホの場合はカード式、PCタブレットではテーブル式で顧客リストが表示されます。目的の顧客はキーワード検索から検索できます。任意の顧客だけを集めた「マイリスト」を作れば自分だけのサブセット顧客リストが作成できます。
一般操作ガイド

顧客・日報のデータを一括で削除する

リニューアル後のページが用意できています 日報のデータや顧客のデータは基本的に蓄積されていくものですが、事情によってまとめて削除したい場合があるかもしれません。この章では不要な日報・顧客のデータを一括で削除する手順について解説しています。...
具体的な利用例

ネイルサロンの顧客施術管理にも!1000件まで無料です

写真や手描きメモ、チェックボックスなど顧客や施術内容のテンプレートを自由に設計できます。顧客一人一人の施術内容をスマホやタブレット、PCから入力、閲覧できます。顧客やスタッフごとの集計も簡単