操作ガイドー日常編ー

主に日常よく利用する機能に関する操作ガイドです。導入直後に1度だけ行う初期設定などは「導入ガイド」に記載しておりますのでそちらを参照してください。

一般操作ガイド

提出された日報を読む・承認する

スタッフが作成した日報はスマホやPCから読むことが出来ます。内容に不備があれば【棄却】し修正を促し、問題がなければ【承認】することで日報にロックがかかります。承認の日報だけを集計するといった、集計機能にも連動します。
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ナイトモードについて

ナイトモードでは背景を黒にし、ディスプレイから放出される光の量を軽減します。ナイトモードを利用するには画面左端の「ナイトモード」スイッチをONにしてください。
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顧客データの新規登録と修正について

顧客の管理したい項目を自由に組み合わせて顧客テンプレートを作成しましょう。性別?血液型?体重?何が必要かは会社によって様々です。Maroudはカスタマイズ性の高い顧客管理システムです
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日報の作成【顧客の応対履歴も兼ねます】

Maroudの最も主要な機能の1つ、日報の作成についてご紹介します。 日報はその日の報告ですが、顧客一人一人とのやり取りもすべて日報で管理します その日行った業務内容を日報に書くのは一般的であり、最もイメージしやすいでしょう。Marou...
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日報の承認や自分の担当する顧客にアクションがあると通知が発行されます

日報にコメントが追加されたり、日報が承認されたりすると通知が発行されます。
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スタッフ共有カレンダーで全員の報告書や予定を簡単に把握できます

Maroudには簡易的な共有スケジューラ機能があります。本ページではスケジューラの機能について解説します スタッフ全員の状況を1つのカレンダーで管理できます Maroudのカレンダーは日報の提出状況を確認したり、各スタッフの予定を確認で...
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日報やチェックシートの自動集計機能

チェックシートにある「天気」や「作業時間」といった様々な項目をワンクリックで自動集計します。各項目はテンプレート編集で自由にカスタマイズOK。例えば選択肢の「天気」は選択回数をカウントします。「作業時間」は数値なので累計を自動で計算します。
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日報の下書き機能について

急な仕事が入ったり、時間がなくて日報を仕上げることが出来ないときは下書きとして保存できます。自動保存機能という類似機能もありますが、下書きはサーバに保存されるため他の機器からも下書きの日報を引き継いで書き上げることができるといった利点があります
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顧客との過去のやり取りを調べたり、社内でやり取りの情報を共有できます

属人化を防ぐ上でもCRMは有効です。顧客との「いつ(時間)・だれが(スタッフ)・どのような対応をしたか(日報)」を時系列で管理可能です。社内の情報共有にも最適。3名まで無料で使えます
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顧客リストから一部を抜き出した「マイリスト」を活用する

膨大な量の顧客リストから必要な顧客だけを抜き出して使えるため、特に担当が明確になっている業務と相性の良い顧客管理方法です。マイリストは目的に応じて1ユーザにつき10種類作成でき、1つのマイリストには100件の顧客データを登録できます。参照の形で記録されるため、元帳となる顧客リストに影響を与えません。
一般操作ガイド

顧客リストは登録された顧客の帳簿です

スマホの場合はカード式、PCタブレットではテーブル式で顧客リストが表示されます。目的の顧客はキーワード検索から検索できます。任意の顧客だけを集めた「マイリスト」を作れば自分だけのサブセット顧客リストが作成できます。
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Android端末にMaroudをインストールする

このページはAndroidユーザ向けガイドです。iPhone/iPadの方はiOS版インストールガイドを御覧ください MaroudをAndroidにインストールする手順について解説します タブレットも同じ手順でインストールで...
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スマートフォンにMaroudをインストールする手順-iOS版

App Storeにアプリは有りませんが、PWAという技術の採用により一般的なアプリと同じように操作が可能です。インストール手順がPWAでは若干異なります。詳しい手順は画像つきで解説しています。iPhone / iPadでご利用になれます
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顧客・日報のデータを一括で削除する

日報のデータや顧客のデータは基本的に蓄積されていくものですが、事情によってまとめて削除したい場合があるかもしれません。この章では不要な日報・顧客のデータを一括で削除する手順について解説しています。 一括削除は大きな影響を与えるため、管理者...
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日報をCSVに変換してエクセルから集計や分析を行う

毎日蓄積する日報を1つのエクセルシートにまとめるのを手動で行うのは大変です。MaroudではスマホやPCから作成された日報を、簡単な手順で1枚のエクセルにまとめて出力できます。並べ替えや集計、グラフ作成など日報の分析をこれまで以上に簡単、手軽におこなえるようになります。チェックシートの集計にも最適
一般操作ガイド

報告書や顧客データへ直接アクセス可能なリンク共有について

顧客一覧や報告書を表示すると、「共有」というボタンが有ることに気づいたでしょうか?本ページはこれらの「共有」ボタンの使い方について解説します URLを通してデータを共有する機能です 顧客データや報告書のデータが増えてくると、目的の顧客や...