操作ガイドー日常編ー

主に日常よく利用する機能に関する操作ガイドです。導入直後に1度だけ行う初期設定などは「導入ガイド」に記載しておりますのでそちらを参照してください。

一般操作ガイド

スタッフ共有カレンダーで全員の報告書や予定を簡単に把握できます

Maroudには簡易的な共有スケジューラ機能があります。本ページではスケジューラの機能について解説します スタッフ全員の状況を1つのカレンダーで管理できます Maroudのカレンダーは日報の提出状況を確認したり、各スタッフの予定を確認で...
一般操作ガイド

日報やチェックシートの自動集計機能

チェックシートにある「天気」や「作業時間」といった様々な項目をワンクリックで自動集計します。各項目はテンプレート編集で自由にカスタマイズOK。例えば選択肢の「天気」は選択回数をカウントします。「作業時間」は数値なので累計を自動で計算します。
一般操作ガイド

日報をCSVに変換してエクセルから集計や分析を行う

毎日蓄積する日報を1つのエクセルシートにまとめるのを手動で行うのは大変です。MaroudではスマホやPCから作成された日報を、簡単な手順で1枚のエクセルにまとめて出力できます。並べ替えや集計、グラフ作成など日報の分析をこれまで以上に簡単、手軽におこなえるようになります。チェックシートの集計にも最適
一般操作ガイド

提出された日報を読む・承認する

スタッフが作成した日報はスマホやPCから読むことが出来ます。内容に不備があれば【棄却】し修正を促し、問題がなければ【承認】することで日報にロックがかかります。承認の日報だけを集計するといった、集計機能にも連動します。
一般操作ガイド

Android端末にMaroudをインストールする

このページはAndroidユーザ向けガイドです。iPhone/iPadの方はiOS版インストールガイドを御覧ください MaroudをAndroidにインストールする手順について解説します タブレットも同じ手順でインストールで...
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顧客リストについて

顧客リストはMaroudに登録された顧客を一覧表示する機能のことです。顧客を検索し、過去の応対履歴を確認したり、新しい応対内容を追加するといった基本操作の土台となります スマートフォンは表示形式が変わるため、「スマートフォンで顧客を検索」...
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顧客1人の応対履歴を確認する

「最後の接客はいつだっけ?」「前回の担当者はだれだっけ?」「以前提案した内容の反応はどうだったっけ?」 こんな事にならないように、顧客の応対履歴を残していく必要があります。応対履歴の残し方は「報告書の作成」を御覧くだ...
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顧客に対する報告書を作成する

日々の仕事の中で顧客とのやり取りは絶えず発生していきます。顧客とのやり取りを残すことは大切なことですが、手間や時間が掛かる上に書き手によって報告書の内容はばらつきが生じます。 Maroudを使うことで顧客とのやり取りをスマートフォンやタブ...
一般操作ガイド

通知機能は担当する顧客のアクションを見落とさないようお知らせする機能です

複数名で同時に顧客に対する対応記録などを残せるため、自分の担当している顧客に対して、他のスタッフが新しい対応履歴などを作成してくれることも、ありえない話ではありません。 通知エリアは利用者にとって関連がありそうなアクションが発生したときに...
一般操作ガイド

顧客データをまとめて削除する

まとめて削除 Maroudに登録した 顧客データ 顧客組織データ 報告書データ 予定データ これらのデータをまとめて削除することができます。データ容量がいっぱいになってきたり、「卒業」等の形で使用し...
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アカウントを削除する

退職などでMaroudのアカウントが不要になったときは、ユーザアカウントを削除できます。アカウントの削除にはいくつかのやり方があります。 ユーザが自分で自分のアカウントを削除する場合 現在ログインしているユーザが自分のアカウントを削除す...
一般操作ガイド

下書きの報告書を清書する

報告書を一度に書き上げられないときは、一旦下書き保存しておき、あとから清書できます。 下書きの報告書はあなた以外見れません 報告書作成の際、「下書き」にチェックを入れて保存するとその報告書は「下書き状態」となり、通常の報告書とは別の、隔...
一般操作ガイド

スマートフォンにMaroudをインストールする手順-iOS版

このページはiPhone/iPadユーザ向けガイドです。Androidの方はAndroidインストールガイドを御覧ください スマートフォンやタブレットからアプリを利用するには、アプリストアからダウンロードして利用するという流れが主流ですが...
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顧客を追加する

顧客を追加するには1件づつ追加する「顧客の追加」と、500件までまとめて登録できる「一括インポート」があります。このページでは1件づつ追加する方法について解説しています 一括インポートについては「一括インポート」をどうぞ ...
一般操作ガイド

報告書や顧客データへ直接アクセス可能なリンク共有について

顧客一覧や報告書を表示すると、「共有」というボタンが有ることに気づいたでしょうか?本ページはこれらの「共有」ボタンの使い方について解説します URLを通してデータを共有する機能です 顧客データや報告書のデータが増えてくると、目的の顧客や...
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顧客リストから利用頻度の高い顧客を選んでマイリストを作成する

「たくさんの顧客リストから毎回目的の顧客を探すのは大変」 「目的に応じて顧客リストを作りたい」 「毎月のルーチンワークで決まった顧客に対して何らかのチェックを行いたい」 その悩み、マイリストで解決できるかもしれません ...
一般操作ガイド

スマートフォン向けガイド-顧客リストから目的の顧客を効率よく探す

このページではスマートフォン向けの顧客一覧画面の操作を解説しています。 スマートフォンからは顧客データがカード風レイアウトで表示されます PC・タブレットでは顧客一覧が「テーブル(表)」風のレイアウトで表示されますが、スマートフォンのよ...
一般操作ガイド

顧客一覧表から目的の顧客データを効率よく探す方法について

顧客リストにはきっとたくさんの顧客が登録されていきます。パソコンとスマートフォンでは顧客一覧の表示形式が変わりますが、それぞれに効率的な検索方法が用意されています。目的の顧客データを効率よく探す方法について見てみましょう 顧客管理システム...