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エクセルによる顧客管理に限界を感じたら使ってみて下さい

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クラウド日報システムで日報管理や集計を便利にこなす

 

Maroudは「日報管理」+「顧客管理」ができる完全クラウドシステムです。

日報のテンプレートを自由にカスタマイズ可能。プログラミングの知識は不要です

例えば下の画像は即席で作った日報テンプレートをもとに日報を作成している画面です▼

日報のテンプレートをCSVに変換する

日報の入力画面の一例。左はiPhone8Plus、右はiPad9.7インチサイズ。同じ日報を表示している

画像に表示されている日報を良く見てみると

といった入力項目が見受けられます。1つ1つの入力フォームがブロックのように独立しており、必要な入力フォームを組み合わせて日報テンプレートが構成されています。

入力フォームの中にはアイコンやスライダ、プルダウンといった表現力豊かなものも多数有ります。日報テンプレートを、プログラミングの知識一切不要で、入力フォームパーツを組み合わせるだけで誰でも簡単に作成できます。日報テンプレートを1回作っておけば、あとはスタッフがスマホやPCから日報テンプレートに沿って報告書を作成できるようになります。

日報テンプレートは複数種類保存でき、日報作成時に自由に切替が可能ですっ

また、写真や手描きイラストといった、ちょっと風変わりな入力フォームも用意しています。

テンプレートに使える入力フォーム一覧はこちら

日報をスタッフや顧客基準でかんたんに集計可能!集計のためのエクセル転記は一切不要

日報は毎日増えます。仮に10人が毎日日報を提出すると1ヶ月で300通にもなります。例えば日報の中に「体調が良い・体調が悪い・体調は普通」という質問事項があったと仮定して、先月の日報300通から各体調の比率を求めたいとしましょう。さてどうしますか?

日報やチェックシートの項目を集計したい

日報やチェックシートの項目を集計したい

単純に考えれば300通の日報を開いてはエクセルに転記したり、正の字を紙に書いて数を数えることになります。しかしこの作業は単純作業であり、非効率です。単純作業はミスが発生しがちです。数件の集計ミスがあっても総数が(運悪く)一致していれば誰も誤りに気づけません。

単純作業は機械に押し付けちゃおう。集計はあなたの仕事じゃないよ

こんな単純で面倒な仕事は、システムに押し付けてください。システムはあなたの仕事を楽にするために作られたのです。Maroudはワンクリックで上に上げた日報をあっという間に集計できます。実際に集計した結果をみてみましょう▼

日報をスマホやタブレットからかんたんに集計できます

日報をスマホやタブレットからかんたんに集計できます

日報の集計が簡単にできました。上の画像では「日報を作成したスタッフを基準」とした集計ですが、この他にも顧客を基準とした集計も可能です。

日報テンプレートの中には集計が可能な入力フォームがたくさんあります。集計が可能な入力フォームのデータは、ワンクリックで簡単集計できます。

集計が可能な入力フォームはなんと7種類!次の入力フォームはすべて集計が可能です

もちろん、集計出来ない入力フォームもありますが、それらは基本的に集計に適さない入力フォームだからです。例えば日報本文や現場写真なんて集計することが出来ないですよね。

文章や画像は集計出来ませんが、選択肢は文章ではなく「単語」なので集計できます

 

日報集計を更に詳しく知りたい方はこちら

日報のデータをグラフ化したり、独自の数式で更に分析したいなら日報CSVエクスポートで

Maroudには便利な日報集計機能があることは、前述のとおりです。簡単なデータの推移や折れ線グラフまではMaroudでも作成可能ですが、より複雑で細かい日報分析が必要になるかもしれません。そんなときは日報をCSVエクスポートして、エクセルなどの表計算ソフトから分析してみましょう。

日報をCSVにエクスポートし、エクセルで開いた画面イメージ

日報をCSVにエクスポートし、エクセルで開いた画面イメージ

結局エクセル頼み?と思うかもしれませんが、エクセルに転記する過程をごっそり省略できるのは大きなメリットの1つです

CSVって何?
日本語では「カンマ区切り」と呼ばれるデータ形式です。1行に1件のデータを表現し、各データの列の区切りをカンマで区切って表現します。構造上「行・列」の概念を持つので、エクセルのような表計算ソフトでそのまま開くことが出来ます。
CSVと言っても、エクセルの機能がそのまま利用可能です。試しに円グラフを作ってみましょう。保険加入状況という項目の加入・未加入比率を円グラフで表したいときを想定して操作してみましょう。
CSV出力時に、「集計行を出力する」をONにしておけば、とっても簡単に円グラフが作れます。
CSVの出力結果から円グラフを作成する

CSVの出力結果から円グラフを作成する

 

エクセル検定2級の実力を見せてあげよう。あたたたたー

CSVエクスポートについてより詳しい情報はこちら

顧客の管理もカスタマイズ性が高く、日報のテンプレートと同様自由に設計可能です

顧客のテンプレートも日報と同様に自由に設計可能

顧客のテンプレートも日報と同様に自由に設計可能

日報のテンプレートを自由に設計できるというのは前述のとおりですが、実は顧客のテンプレートも同じように自由にカスタマイズ可能です。

性別や血液型、出身地、身長、体重など、顧客管理と一言に言っても、管理したい項目は会社によって様々です。顧客テンプレートを自由にカスタマイズすることで、会社にとってぴったり使いやすい顧客管理簿を設計してみませんか?もちろんプログラミングの知識は一切不要です。

スマホ・タブレット・PCで利用可能!場所を選ばず顧客の日報を書けます

これまで何度もスマートフォン・タブレットの画像が出てきているのですでにバレているかもしれませんが、Maroudはスマートフォン・タブレット・PCすべてのデバイスから利用可能です。

スマホとタブレットの日報作成画面

同じ日報をスマホとタブレットから表示した例。スマホの場合は全部の項目が全幅として扱われている様子がわかります

これは、日報や顧客データなどすべての情報がクラウド上で管理されているためです。外出先や自宅、会社など、場所は関係有りません。どこに居てもインターネット環境があれば利用できます。

スマホのように画面が小さい機器ではスマホに最適化されたレイアウトの表示に切り替わります。タブレットから顧客対応の日報を作成しでPCで閲覧することももちろん可能です。スマホやタブレットと相性の良い、写真手書きメモといった機能もあります。どこでも持ち運べるスマホ・タブレットで新しい顧客管理を始めてみましょう

PCとタブレットは同じ画面レイアウトです。スマホだけレイアウトが変わります

MaroudはApp Storeにアプリが有りませんが、PWAという技術を採用しており、普通のアプリと同じように利用できる仕組みがあります。もちろんiPhoneやAndroidからも利用可能です。

インストール手順は通常のAppと手順が異なりますが操作性は一般的アプリと遜色なく使えます

厳密にはショートカットの作成なのでインストールとは違いますが普通のアプリと同じように見えます

カレンダーから日報や予定をスタッフ毎に把握できます

Maroudのカレンダーは下の画像のような見た目をしています

カレンダーから日報やスケジュールの確認が行なえます

カレンダーから日報やスケジュールの確認が行なえます

このカレンダーは縦軸にスタッフ、横軸に日付をもつカレンダーです。カレンダーから

  • 日報の提出状況
  • 日報の内容確認
  • 日報の簡単な集計(細かい集計は専門の「集計機能」をどうぞ)
  • 予定の管理

といった情報をまとめて確認できます。

日報を提出し忘れたスタッフを調べたいなら、カレンダーをみて空欄を探すだけですぐに特定可能です。

カレンダーに表示される日報の見出しをクリックすることで、日報の詳細な内容を閲覧することも可能です。

カレンダーの最下段には簡易集計行があります。数値入力やレート式入力フォームなど、集計とグラフ化が可能な入力フォームの値だけを抜き出し、その日の日報の合計や各種入力フォームの合計を表示します。

スタッフの人数が多いと行数も増えて、見えにくいカレンダーになる可能性があるため、カレンダーに表示するスタッフをチームで分けて表示することもできます。

もちろん、本来のカレンダーのようにスケジュールを登録して各スタッフの予定を管理することもOK。予定と実績(日報)を1つのカレンダーにまとめたようなイメージです。

色々書いたけど詳しくは下のボタンを押してね

カレンダーについて詳しく

無料プランあります。アカウント作成して今すぐ使えます

無料プラン

Maroudに興味をもってくれましたか?無料で今すぐ始めることができるので、もしよければ使ってみて下さい。無料プランの枠は「スタッフ3名・データ総数1,000件まで」と余裕たっぷりです。古いデータを削除すれば空き容量も増えるので、実質無料でずっと御利用になることも可能です。

データ量が増えてきて、古いデータも削除したくない場合はGOLD PLANを検討して下さい。料金が発生しますが、その費用は顧客管理システム界隈でもかなり安い部類に入ります。

1名1ヶ月あたり600円(税込)!まぁ安いほうだと思います

料金プランについて

3人は無料で4人から4名分の料金がかかることに注意だよ。1名分じゃないよ。

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