マイリスト

膨大な量の顧客リストから必要な顧客だけを抜き出して使えるため、特に担当が明確になっている業務と相性の良い顧客管理方法です。マイリストは目的に応じて1ユーザにつき10種類作成でき、１つのマイリストには100件の顧客データを登録できます。参照の形で記録されるため、元帳となる顧客リストに影響を与えません。

属人化を防ぐ上でもCRMは有効です。顧客との「いつ（時間）・だれが（スタッフ）・どのような対応をしたか（日報）」を時系列で管理可能です。社内の情報共有にも最適。3名まで無料で使えます