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アカウント関係
- パスワードをリセットする(ログインパスワードを忘れた時)
- パスワードを変更する
- ログイン用E-mailを変更する
- ログアウトする
- ログインする
- E-mailの確認をする
- 仮アカウントを正式なアカウントへ変換する
- アカウントを削除する
日報関係
- 日報を書く
- 日報と顧客を紐付けする
- 日報を読む
- 日報にタグを付ける(書きながら)
- 日報にコメントを付ける
- 日報をPDFに変換する
- 日報を承認・棄却する
- 日報の顛末を書く
- 日報を下書きとして保存する
- 下書きの日報を書き上げる
- 下書きの日報を削除する
- 下書きの日報をコピーする
- 日報を修正する
- 日報を削除する
- 日報を一括で削除する
- 日報をコピーして新規作成する
- 日報を集計する
- 日報をCSV出力する
日報テンプレートと顧客テンプレート
- 顧客テンプレートを編集する
- 日報テンプレートを編集する
- 1行テキスト入力フォーム
- 複数行テキスト入力フォーム
- チェックボックス入力フォーム
- 住所入力フォーム
- スライド式入力フォーム
- 選択肢入力フォーム(単回答)
- 選択肢入力フォーム(複数回答)
- 辞書入力フォーム
- 写真画像入力フォーム
- 署名と手書き入力フォーム
- レート入力フォーム
- 数値入力フォーム
- ファイル入力フォーム
- 検索用キーワード入力フォーム【顧客テンプレート限定】
顧客管理機能について
- 顧客を追加する
- 顧客データを一括インポートする
- 顧客リストを見る
- 顧客リストから顧客を検索する
- 顧客リストから日報を作成する
- 顧客リストから顧客情報を修正する
- 顧客リストから顧客を削除する
- 顧客リストからマイリストへ登録する
- 顧客を一括で削除する
- マイリストを見る
- マイリストから顧客を検索する
- マイリストから日報を作成する
- マイリストから顧客情報を修正する
- マイリストから顧客を除去する(削除ではない)
- マイリストに作業用フィールド(作業列)を追加する
- マイリストを削除する
- マイリストを作成する
- 使用するマイリストを切り替える
- 顧客データをCSVでダウンロードする【管理者限定】
ルーム全般の設定について
メンバー管理
- スタッフアカウントを追加する
- スタッフアカウントの権限を変更する
- スタッフアカウントの名前を変更する
- スタッフアカウントを無効化する
- スタッフアカウントを削除する
- スタッフが利用可能な日報テンプレートを制限する
- スタッフの所属チームを設定する
カレンダー管理
- カレンダーに予定を追加する
- 予定を編集する
- 予定を削除する
- 予定を一括で削除する
- 予定を完了・未完了にする
- カレンダーから日報を読む
- カレンダーの表示日数を変更する
- カレンダーの表示高さを変更する